Das Mädchen und der Exorzist.

Nordhessen im 16. Jahrhundert: Nachzehrer treiben in der Gegend des Knüllwalds ihr Unwesen, sagt man - Untote, die die Lebenden jagen, um sie mit sich ins Grab zu ziehen. Die junge Karla schließt sich dem Exorzisten Pater Fürchtegott an. Sie hat ihren kleinen Weiler verlassen, auf der Flucht vor einer Heirat wider Willen.

Ihr Weg führt sie nach Alwerode. Die Bewohner der Michelsmühle sollen mit den Teufel im Bunde stehen. Dort lebt Jo mit seiner Familie. Karla fühlt sich unwiderstehlich zu dem jungen Mann hingezogen. Doch dann brechen die Raunächte an, die Zeit der Toten und der Geister beginnt. Immer mehr Mitglieder aus Jos Familie sterben, und das gesamte Dorf verschwört sich gegen die Mühlenbewohner. Karla muss um ihre Liebe kämpfen - gegen alle Vorurteile.